Cómo mejorar y optimizar tu estrategia de generación de informes en el ERP

6 de junio de 2025

insightsoftware es el proveedor más completo de soluciones para la Dirección Financiera. Transformamos la información en conocimientos, lo que permite a los líderes empresariales dirigir su organización de forma estratégica.

Los sistemas ERP son la columna vertebral de las operaciones empresariales modernas. Dan soporte a todo, desde las finanzas y las compras hasta la cadena de suministro y el cumplimiento normativo. Sin embargo, en lo que respecta a la elaboración de informes, incluso los sistemas ERP más potentes suelen quedarse cortos. Los informes tardan mucho en generarse, son difíciles de actualizar y, a menudo, requieren asistencia informática incluso para responder a preguntas básicas.

Por eso, optimizar el proceso de generación de informes de tu ERP ya no es algo opcional. Es imprescindible. Las organizaciones que triunfan hoy en día son aquellas que pueden acceder a datos en tiempo real, adaptarse rápidamente y dotar a sus equipos de información que impulse la acción.

En esta guía sobre sistemas de información empresarial y su optimización, aprenderás a:

Optimiza la elaboración de informes de ERP mediante herramientas de automatización y autoservicio
Sustituir los procesos obsoletos que dependen de la informática y de hojas de cálculo estáticas
Crea estructuras de informes empresariales flexibles que se adapten al crecimiento de tu negocio
Superar los retos habituales de los sistemas ERP en materia de acceso a los datos y precisión de los mismos
Aprovecha el software de ERP, como Angles, para simplificar la elaboración de informes y agilizar la toma de decisiones

Si consideras que los informes de tu sistema ERP son lentos, poco flexibles o están desconectados de las necesidades de los usuarios de tu empresa, este artículo te mostrará cómo convertirlos en un activo estratégico.

¿Qué es la gestión de la información empresarial (ERP)?

La generación de informes empresariales es el proceso de recopilar, organizar y distribuir datos procedentes de todo el sistema ERP para facilitar la toma de decisiones empresariales. A diferencia de las herramientas de inteligencia empresarial independientes, la generación de informes empresariales se conecta directamente a las estructuras de datos del ERP, lo que proporciona visibilidad en tiempo real de las operaciones, las finanzas, la cadena de suministro, los recursos humanos y mucho más.

La eficacia de los informes empresariales depende en gran medida de cómo se haya implementado el sistema ERP. La estructura del ERP influye directamente en la facilidad con la que se puede acceder a los datos, combinarlos y visualizarlos. Entre los modelos habituales de implementación de ERP se incluyen:

Al instalarse en servidores locales, un sistema ERP on-premise ofrece a las empresas un control total sobre sus datos y su infraestructura. Se utiliza a menudo en sectores con requisitos de cumplimiento normativo estrictos, pero conlleva mayores costes y una mayor responsabilidad en materia de mantenimiento.
El ERP basado en la nube (o SaaS), que se ofrece a través de Internet, aporta flexibilidad, menores costes iniciales y acceso en tiempo real desde cualquier lugar. Las actualizaciones automáticas y su escalabilidad lo convierten en la solución ideal para equipos en expansión o distribuidos.
El ERP híbrido combina el control de un sistema local con la comodidad de la nube, lo que permite a las empresas gestionar los datos confidenciales de forma interna al tiempo que aprovechan la accesibilidad y la funcionalidad de la nube.

Retos de los sistemas ERP

Según el sitio web de reseñas entre usuarios G2, «solo el 5 % de las organizaciones utiliza su ERP de forma eficaz para crear y mejorar datos de alta calidad, lo cual es fundamental para obtener análisis e información relevantes». Léelo de nuevo:«Solo el 5 % de las organizaciones utiliza su ERP de forma eficaz para crear y mejorar datos de alta calidad, lo cual es fundamental para obtener análisis e información relevantes».

¿A qué se debe esto? Por lo general, la implantación y la gestión de un sistema ERP conllevan numerosos retos importantes, entre los que se incluyen cuestiones de cumplimiento normativo, integraciones, la aceptación por parte de los usuarios, garantizar que todo funcione correctamente en conjunto, la ciberseguridad y mucho más. Sin embargo, incluso si se superan todos esos retos, existen otras razones por las que tu empresa puede tener dificultades para generar análisis e información de alta calidad.

Los sistemas ERP son difíciles de manejar

Abarcar la ingente cantidad de datos empresariales procedentes de una gran variedad de procesos diferentes hace que el almacenamiento y la gestión de dichos datos en un sistema ERP resulten considerablemente complejos. Por lo general, los datos empresariales no se almacenan de una forma perfectamente estructurada y fácil de navegar. La capacidad de desentrañar los modelos de datos de la mayoría de los ERP requiere conocimientos muy especializados y, en el caso de uno de los sistemas más populares del mercado, un dominio práctico de un idioma distinto del inglés.

Hacer que los datos del ERP sean relevantes para la empresa puede resultar aún más complicado

Extraer datos clave de tu ERP es solo el primer paso para comprender realmente tu empresa. A continuación, hay que convertir esos datos en los tipos de informes que respondan a las preguntas concretas que plantean los usuarios de tu empresa. Para ello se requiere una experiencia técnica diferente a la necesaria para desentrañar los datos del ERP en un primer momento. Un desarrollador especializado en herramientas de inteligencia empresarial suele recibir los datos extraídos por un analista de negocios y crear los informes y paneles de control necesarios.

Para que las empresas puedan acceder a la información esencial para el éxito de los procesos críticos, un usuario debe solicitar un informe al departamento de TI. Atender esa solicitud requiere tiempo y recursos y, mientras tanto, los requisitos de la solicitud original pueden cambiar. Esto obliga a reiniciar todo el proceso, lo que deja preguntas sin respuesta y hace que los miembros del equipo de TI se dediquen a un único proyecto en lugar de aportar valor a la empresa de otras formas.

En pocas palabras, hay que poner la información útil en manos de los usuarios de la empresa que la necesitan, sin tener que empezar de cero con cada solicitud (o solicitud de cambio).

Para ello, necesitas un sistema que:

Enriquece los datos con información empresarial precalculada para agilizar y simplificar la elaboración de informes
Traduce esos datos a un lenguaje sencillo y los adapta a tu modelo de datos empresarial específico
Abstrae modelos de datos complejos de ERP para facilitar la extracción de datos
Transmite sin problemas los datos enriquecidos a la herramienta de BI que elijas, para que los usuarios puedan acceder a ellos por sí mismos

Optimización de los informes de ERP en 5 pasos rápidos y sencillos

¿Por qué son tan importantes los informes del ERP? Porque, como dice el refrán, el pasado es el prólogo. El análisis de los datos del ERP permite a las empresas elaborar planes proactivos, previsiones de futuro y estrategias sofisticadas. Al menos, así debería ser, en teoría.

Por ejemplo, hay una gran cantidad de datos que demuestran que la presentación de informes genera tanta confusión como claridad:

La mala noticia es que, sin unos informes de ERP minuciosos, exhaustivos y coherentes, las empresas no pueden actuar con seguridad y podrían estar tomando decisiones arriesgadas sin siquiera darse cuenta. La buena noticia es que optimizar los informes de ERP no es tan difícil como muchos piensan, sobre todo si se compara con seguir elaborándolos como hasta ahora.

Utiliza estas cinco estrategias para que la elaboración de informes de ERP resulte rápida y sencilla, al tiempo que se generan informes claros y fiables.

1. Activar la generación de informes de autoservicio

Para acceder a un informe, los usuarios suelen tener que enviar una solicitud al departamento de informática y esperar en una cola hasta que esté disponible. Los usuarios tienen que recurrir a expertos técnicos porque resulta muy complicado trabajar con los datos subyacentes. Los informes de autoservicio del ERP están diseñados para ser lo suficientemente intuitivos como para que los usuarios sin conocimientos técnicos puedan utilizarlos con una formación mínima. Este tipo de informes no se centra tanto en organizar minuciosamente la información como en definir parámetros; es la diferencia entre horas y minutos.

La empresa de servicios minoristas Havelock habilitó la generación de informes de ERP de autoservicio tras implementar Hubble y observó un ahorro de tiempo inmediato. Un informe que antes le llevaba hasta cuatro horas elaborar a un responsable de almacén con 20 años de experiencia, ahora solo tarda ocho segundos. Se ahorra tanto tiempo simplemente porque la herramienta de generación de informes de ERP es lo suficientemente intuitiva como para que cualquiera pueda utilizarla.

2. Sustituir las entradas manuales por la automatización

La elaboración de informes sobre las finanzas y las operaciones en múltiples departamentos requiere un esfuerzo de organización de datos a gran escala. Gran parte de la carga de trabajo consiste en localizar datos procedentes de fuentes dispares, trasladarlos de un documento a otro y dedicar un tiempo considerable a organizarlos de manera que ofrezcan una imagen clara del rendimiento. La automatización avanzada agiliza este proceso al extraer automáticamente datos en tiempo real de los sistemas ERP y otras plataformas, para luego incorporarlos a plantillas de informes ERP ya preparadas y facilitar así un análisis instantáneo.

El Blinn College tenía dificultades para gestionar las entradas manuales antes de incorporar Spreadsheet Server a su conjunto de herramientas de generación de informes. Ahora, la institución dedica un 60 % menos de tiempo a la elaboración de informes. En lugar de limitarse a gestionar la información, el Blinn College puede actuar basándose en los datos analizados.

3. Incorporar flexibilidad al proceso

La elaboración de informes es una obligación periódica que va evolucionando con el tiempo. Basarse una y otra vez en los mismos informes conduce a una gestión del rendimiento obsoleta; sin embargo, crear informes personalizados requiere tiempo adicional y la colaboración del departamento de TI. Los informes del ERP ganan en flexibilidad cuando resulta fácil hacer un seguimiento de diferentes métricas, recontextualizar los datos de los informes, profundizar desde los informes hasta los datos transaccionales y acceder a actualizaciones en tiempo real bajo demanda.

Bassett Furniture aprovechó los informes personalizados tras implementar Spreadsheet Server para que funcionara junto con su sistema ERP de JD Edwards. La personalización resultó sencilla y permitió a los usuarios generar informes en menos de una hora, en lugar de tener que tardar más de un día. Para Bassett, la rapidez mejoró al mismo tiempo que los informes cobraron más relevancia que nunca.

4. Plan de continuidad del negocio

Tras cualquier imprevisto, ya sea un desastre natural o una pandemia mundial, la elaboración de informes de calidad en el sistema ERP se convierte en algo esencial. Los responsables de la toma de decisiones necesitan información de calidad y actualizada de forma inmediata, pero las mismas circunstancias que la hacen imprescindible también pueden dificultar el acceso a ella. Los informes del sistema ERP deben funcionar tanto en los buenos como en los malos momentos, ofreciendo las mismas capacidades sólidas incluso si los usuarios trabajan fuera de la oficina y se desvían de los flujos de trabajo habituales.

Midwest Property Management comenzó a utilizar Spreadsheet Server para ahorrar tiempo en la elaboración de informes del sistema ERP y se alegró de recuperar más de 75 horas en el proceso. La empresa valoró especialmente ese ahorro de tiempo cuando se desató la pandemia de la COVID-19. El proceso de elaboración de informes no sufrió ningún contratiempo e incluso estuvo a la altura de las circunstancias, proporcionando a los responsables de la toma de decisiones información de alto nivel mientras se enfrentaban a una situación sin precedentes.

5. Establecer criterios más exigentes

Tras años de elaboración de informes ERP engorrosos y que requieren mucho tiempo, algunos contables han llegado a la conclusión de que siempre será una tarea tediosa. Esto, a su vez, conduce a una actitud complaciente respecto a la duración de los ciclos de elaboración de informes y a la calidad de la información generada. En lugar de aceptar esta situación decepcionante, hay que empezar a considerar que un enfoque mejor no solo es posible, sino esencial. La tecnología lo hace posible. Y lo que es más urgente aún: las fuerzas disruptivas y los mercados impredecibles hacen que, en estos momentos, contar con informes de ERP de primera categoría sea absolutamente imprescindible. Una vez que los directores financieros, los contables y los responsables de la toma de decisiones de toda la empresa empiecen a ponerse de acuerdo, los informes de ERP mejorarán más rápido de lo esperado.

Infigen Energy, una empresa australiana de servicios públicos, decidió que necesitaba una generación de informes ERP más rápida y eligió Atlas como solución. A partir de entonces, la generación de informes requirió un 60 % menos de trabajo en general, al tiempo que se redujo en un 75 % el tiempo que el departamento de TI dedicaba a esta tarea. Las mejoras significativas no solo eran posibles, sino que estaban al alcance de la mano; sin embargo, primero la empresa tuvo que reconocer que eran necesarias.

La elaboración de informes de calidad es el resultado de unos datos de calidad, y precisamente por eso el proceso es tan lento. Los datos son un activo difícil de controlar que requiere un esfuerzo enorme para gestionarlos, protegerlos y aprovecharlos. A medida que aumentan los volúmenes de datos, la generación de informes del ERP se quedará cada vez más rezagada y obligará a las empresas a esperar cuando realmente necesitan actuar. En lugar de aceptar esto como un hecho ineludible, busca soluciones que hagan que los datos sean lo más accesibles posible mediante la automatización.

Si tienes dificultades a la hora de elaborar informes, insightsoftware puede ofrecerte soluciones. Ponte en contacto con nosotros para mantener una conversación sincera y esclarecedora sobre los informes de ERP.

Informes empresariales: prácticas recomendadas

Las organizaciones que destacan en la elaboración de informes de ERP son conscientes de que esto requiere herramientas y expectativas diferentes a las que puede ofrecer únicamente la inteligencia de negocio (BI). A continuación, te presentamos cuatro aspectos que debes tener en cuenta a la hora de desarrollar la elaboración de informes de ERP en toda tu empresa:

1. Busca una herramienta que ofrezca acceso en tiempo real a los datos del ERP

Este es el santo grial de los informes operativos y empresariales. Una solución que se conecta directamente a tu ERP permite a los usuarios trabajar con datos en tiempo real, lo que elimina las exportaciones estáticas y la información desactualizada.

2. Dar prioridad a la automatización de los informes periódicos

Tus herramientas de generación de informes deben agilizar las tareas complejas y ofrecer informes al instante, ya se trate de cuadros de mando de rendimiento, resúmenes de inventario o desviaciones operativas. Esto libera a los equipos de la dependencia del departamento de TI y acorta los ciclos.

3. Combinar datos de varios sistemas

Los datos del ERP son fundamentales, pero rara vez son suficientes. Tu solución de generación de informes debería integrar datos del CRM, el HRM y otros sistemas, lo que te permitiría obtener una visión completa de tu empresa sin tener que realizar combinaciones manuales en Excel.

4. Permitir a los usuarios crear y personalizar sus propios informes

La generación de informes de autoservicio debe ser intuitiva y estar adaptada al sistema ERP, de modo que los usuarios de la empresa puedan explorar los datos, formular preguntas y generar informes sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados ni de recurrir a la ayuda del departamento de TI.

Solucionar las carencias del software ERP con Angles

La ventaja del software de planificación de recursos empresariales (ERP) radica en su capacidad para ofrecer una visión centralizada de los datos financieros, operativos y comerciales de tu organización. Y no solo eso, sino que además:

Automatiza las tareas repetitivas,
Facilita la creación de informes y el análisis de datos,
E incluso aporta claridad en materia de ventas, marketing, recursos humanos, gestión de la cadena de suministro y fabricación.

Desde el punto de vista de la información financiera y operativa, esa belleza tiene un precio, ya que supone un reto para los equipos de finanzas y contabilidad a la hora de satisfacer la creciente demanda de informes operativos periódicos. Se enfrentan a las siguientes dificultades:

Procesos lentos con plazos de ejecución prolongados debido a la falta de contenido financiero ya preparado y a la gran dependencia de los equipos de TI para crear y modificar informes.
Herramientas de generación de informes ERP y de inteligencia empresarial (BI) excesivamente complejas, que requieren profundos conocimientos técnicos para comprender y trabajar con los datos.
Informes difíciles de entender basados en vistas tabulares que ofrecen pocas o ninguna posibilidad de profundizar y explorar los datos.

Los equipos de finanzas y contabilidad de hoy en día, que trabajan a un ritmo frenético, no pueden permitirse depender de procesos manuales ni de herramientas tradicionales de inteligencia empresarial (BI) que les ralenticen. Ahí es donde entra en juego Angles, de insightsoftware, que ayuda a los equipos de finanzas y contabilidad de medianas empresas a optimizar sus procesos de generación de informes ERP y a obtener análisis rápidos y precisos. A continuación te explicamos cómo Angles optimiza la generación de informes ERP en toda tu organización:

1. Informes listos para usar y sin necesidad de programar

Angles se conecta directamente a tu ERP e incluye una biblioteca de informes predefinidos y personalizables. Estos abarcan una amplia gama de necesidades empresariales, entre las que se incluyen las operaciones, la cadena de suministro, las finanzas y los recursos humanos. Los usuarios de la empresa pueden empezar a generar valor de forma inmediata sin tener que crear informes desde cero ni esperar en las colas del departamento de TI.

2. Acceso a datos fiables y en tiempo real

Con Angles, los usuarios trabajan directamente con datos del ERP en tiempo real. Esto elimina el retraso entre la introducción de datos y la generación de informes. Además, permite ver al instante los cambios, de modo que tus informes reflejen la situación actual de tu empresa, y no las cifras de la semana pasada.

3. Informes de autoservicio para todos los equipos

Angles incluye herramientas de arrastrar y soltar, filtros y paneles interactivos muy fáciles de usar. No se requieren conocimientos técnicos. Tanto si el usuario trabaja en operaciones, contabilidad o compras, podrá crear los informes que necesite y explorar los datos con total confianza.

4. Información más rápida y decisiones más acertadas

Al simplificar la elaboración de informes del ERP y reducir los plazos de entrega, Angles ayuda a tus equipos a actuar con mayor rapidez. Los informes que antes tardaban horas o días en prepararse ahora se pueden crear en cuestión de minutos. Gracias a un mejor acceso a los datos y a una mayor precisión de los mismos, la toma de decisiones mejora en todos los ámbitos.

En conjunto, estas ventajas permiten que tanto tus equipos financieros como los usuarios de informes no financieros obtengan una visión más rápida y profunda de tu negocio, lo que facilita una toma de decisiones ágil para ayudar a guiar a tu empresa hacia el futuro.

La elaboración de informes ERP más inteligentes empieza aquí, con Angles, con tecnología de insightsoftware

Tu sistema ERP contiene los datos que impulsan tu negocio. Sin embargo, sin las herramientas de generación de informes adecuadas, es difícil acceder a esos datos, su obtención es lenta y no se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Angles, de insightsoftware, simplifica la elaboración de informes ERP gracias al acceso a datos en tiempo real, los paneles de control de autoservicio y la lógica empresarial integrada. Ayuda a los equipos de finanzas, operaciones y cadena de suministro a obtener las respuestas que necesitan sin tener que depender del departamento de TI.

Si estás listo para optimizar tus informes de ERP y convertir los datos en acciones, Angles te ofrece la rapidez, la claridad y el control que necesitan tus equipos. Empieza aquí con una demostración gratuita para descubrir cómo Angles puede sacarle el máximo partido a tu ERP.